Банк России выразил неудовлетворение результатами регулирования сегмента страхования жизни и здоровья заемщиков по потребительским кредитам за последние восемь лет. Согласно опубликованному на сайте ЦБ отчету, эффекты принятых мер оказались недостаточными для повышения клиентской ценности страховых продуктов, улучшения уровня выплат и снижения практики навязывания услуг.

Регулятор отмечает, что сегмент страхования заемщиков остается значимым для всего страхового рынка, с долей в премиях от 6% до 19% в разные годы. За период с 2016 по 2024 год суммарные премии по этой линии бизнеса составили около 2 трлн рублей. При этом сегмент демонстрирует высокую маржинальность: основная прибыль от страхования заемщиков концентрируется в банковском секторе, поступая туда в виде комиссий и дивидендов от страховых компаний.

Одной из ключевых проблем, на которые указывает ЦБ, является низкий уровень выплат по кредитному страхованию жизни. Для лидера сегмента средний уровень выплат составляет 24%, тогда как для всех остальных страховщиков — всего 3%. Регулятор связывает это с низким качеством страхового продукта. Несмотря на принятые меры, средний уровень выплат увеличился лишь с 7% до 10% после вступления в силу указания № 6139-У, а процент отказов в страховой выплате не снизился.

Особое внимание регулятор уделяет высокой комиссии кредиторов, которая остается стабильно высокой: медианное значение составляет 52% для индивидуальной схемы страхования и 64% для коллективной, у отдельных кредиторов комиссия достигает 85–90%. ЦБ подчеркивает, что такая структура комиссий ограничивает реальную ценность страховых услуг для клиентов и способствует перераспределению прибыли в пользу банков, а не страховых компаний.

Регулирование в сегменте вводилось поэтапно с 2013 по 2022 год с целью повышения качества страховых продуктов и защиты прав потребителей. В рамках этих мер были включены продукты в сферу регулирования федерального закона о потребительском кредите, однако эффекты оказались ограниченными. Сохранение непрозрачности условий страхования, низкое качество продукта и практика навязывания услуг оставались существенными проблемами.

В 2022 году Банк России принял указание № 6139-У, которое направлено на регулирование характеристик самих страховых продуктов, а не только порядка их продажи. Документ устанавливает минимальное страховое покрытие, закрытый перечень исключений, запрет на временную франшизу и требования к информированию заемщиков о рисках и влиянии страхования на ставку по кредиту. Банки начали выдавать клиентам ключевые информационные документы и пояснения к условиям договоров. Однако отчет ЦБ отмечает, что указание № 6139-У принесло ожидаемый эффект только в части повышения информированности потребителей, тогда как качественные характеристики продукта и уровень страховых выплат изменились незначительно.

В дополнение к указанию № 6139-У регулятор совместно с ФАС ввел меры, направленные на защиту прав потребителей. Среди них — снятие барьеров для конкуренции между страховыми компаниями, обязательное раскрытие доли страховой премии, предназначенной для выплат, увеличение периода «охлаждения» с 14 до 30 дней и предоставление разъяснений о правилах страхования.

Банк России также отмечает появление квазиуслуг защиты рисков, которые фактически заменяют традиционное страхование, но находятся вне классического регулирования. Эти продукты создают дополнительные сложности для контроля качества страхового покрытия и защиты прав заемщиков.

Регулятор подчеркивает, что планирует продолжить мониторинг уровня выплат в сегменте и совершенствовать подходы к управлению продуктом. Основная цель — повысить клиентскую ценность страхования жизни и здоровья заемщиков, сделать его более прозрачным и эффективным для конечного потребителя. Отчет ЦБ свидетельствует о том, что без дополнительных мер рынок продолжает оставаться дисбалансированным, а выгоды от страхования концентрируются преимущественно в банковском секторе, а не среди страхующихся граждан.

Таким образом, несмотря на многолетние усилия по регулированию сегмента, проблемы с качеством страховых продуктов, высокой комиссией посредников и недостаточной выплатой по страховым случаям сохраняются. Регулятор делает акцент на необходимости комплексного подхода к управлению страховыми продуктами и повышению их прозрачности для заемщиков, чтобы сегмент стал более безопасным и выгодным для потребителей.